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Wayfair发行6亿美元可转换优先票据

发布时间:2023-05-13 09:26:51

Wayfair发行6亿美元可转换优先票据 5月12日消息,Wayfair近日宣布,向合格机构买家发行2028年到期的6亿美元可转换优先票据。就本次发行而言,公司授予初始购买者在自票据初始发行日起(包括票据初始发行日)起13天内购买最多9000万美元本金总额的额外票据选择权。这些票据将以每年3.50%的利率计息,从2023年11月15日开始,每半年在每年的5月15日和11月15日计息一次。这些票据将于2028年11月15日到期。在2028年8月15日之前,票据只有在满足特定条件后才能在特定时期内转换。此后票据可随时转换,直至到期日前第二个预定交易日营业结束。公司估计,在扣除公司应付的费用和估计发行费用后,此次发行的净收益约为5.886亿美元(如果初始购买者行使其全额购买额外票据的选择权,则约为6.77亿美元)。

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