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中金:维持快手“跑赢行业”评级 目标价82港元

发布时间:2023-06-13 09:19:13

中金:维持快手“跑赢行业”评级 目标价82港元 5月23日消息,中金发布研究报告称,维持快手“跑赢行业”评级,由于成本费用控制较好,上调2023/2024年Non-IFRS净利润预测131.7%/16.6%至38.6/125亿元,目标价82港元。公司1Q23收入252.2亿元,同增19.7%,基本符合该行预期和机构一致预期;Non-IFRS净利润4200万元,同比转盈,好于该行及机构一致预期,主要系毛利率改善及运营费用控制好于预期。研报指出,电商业务1Q23GMV同增28.4%至2248亿元,带动其他收入同增51.3%至28.3亿元,其它收入增速高于GMV增速,该行判断主要系季度内公司逐步尝试达人分销抽佣,及疫后退单率和结算率回归正常,推动电商佣金率提升。公司于近期快手电商引力大会提出经营风向标及量化评级体系,也介绍“川流计划”项目与泛货架场进展,该行认为相关战略或引导快手电商朝精细化与品牌化方向持续精进,增强电商业务长期竞争力。直播业务1Q23收入同增18.8%至93.2亿元,主要系头部公会及主播引入进度较好。

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