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中金：维持快手“跑赢行业”评级目标价82港元

发布时间：2023-06-13 09:19:13

中金：维持快手“跑赢行业”评级目标价82港元 5月23日消息，中金发布研究报告称，维持快手“跑赢行业”评级，由于成本费用控制较好，上调2023/2024年Non-IFRS净利润预测131.7%/16.6%至38.6/125亿元，目标价82港元。公司1Q23收入252.2亿元，同增19.7%，基本符合该行预期和机构一致预期；Non-IFRS净利润4200万元，同比转盈，好于该行及机构一致预期，主要系毛利率改善及运营费用控制好于预期。研报指出，电商业务1Q23GMV同增28.4%至2248亿元，带动其他收入同增51.3%至28.3亿元，其它收入增速高于GMV增速，该行判断主要系季度内公司逐步尝试达人分销抽佣，及疫后退单率和结算率回归正常，推动电商佣金率提升。公司于近期快手电商引力大会提出经营风向标及量化评级体系，也介绍“川流计划”项目与泛货架场进展，该行认为相关战略或引导快手电商朝精细化与品牌化方向持续精进，增强电商业务长期竞争力。直播业务1Q23收入同增18.8%至93.2亿元，主要系头部公会及主播引入进度较好。

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