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东吴证券:维持阿里巴巴“买入”评级 2024财年有望

发布时间:2023-01-12 14:33:42

东吴证券:维持阿里巴巴“买入”评级 2024财年有望迎来显著恢复 1月12日消息,东吴证券发布研究报告称,维持阿里巴巴“买入”评级,基于公司降本增效卓有成效,预计2023-25财年EPS为6.2/7.6/9.4元。公司非常注重各个板块业务的效率的提升,大规模投入虽然影响短期业绩,但是有助于构建长期壁垒。综合考虑公司业务成长、竞争优势与壁垒,该行认为公司当前估值水平具备较强的投资价值。该行预计,受本季度疫情扰动影响,阿里巴巴FY2023Q3收入将同比上升2%达到2474亿元,预计经调整EBITA为470亿元,同比上升5%,Adj-EBITAMargin为19%。分开看,中国商业方面,受疫情和退货影响,预计FY2023Q3季度CMR同比下降7.5%,FY2024有望迎来明显恢复。国际商业方面,由于本季度土耳其比拉停止进一步贬值,GMV和收入将加速增长,欧盟增值税税规对收入增速的影响减弱,Lazada GMV保持增长,预计本季度国际市场需求好于预期,国际商业收入同比增速上升至6.4%。

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