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阿里和天猫那个是正品(阿里和天猫运营助理)

发布时间:2023-03-12 15:52:06

天猫淘宝代运营公司

  2月23日,阿里巴巴发布2022年第四季度业绩公告。总体来看,阿里营收总体保持了增长,净利润同比增长138%,超出市场预期。


  但是核心业务——淘宝天猫的GMV出现下滑,“客户管理”方面的收入,在本季度为913.44亿元,同比直接减少了87.45亿元。好消息是,淘特在与拼多多的竞争中扳回一城,在第四季度内,M2C板块实现支付GMV同比增长超过35%。


  在本地生活方面,得益于盒马和阿里健康的带动,直营业务实现10%的幅度增长。而从2021年来营收高速增长的菜鸟,依然抗打,实现230.23亿元的收入。跨境电商平台由于布局较早,目前已初见成效,发展迅猛。


  在财报电话会议上,阿里坦言“第四季度虽然大部分业务亏损收窄,但仍有较大压力。”无论传统电商板块,还是本地生活和跨境业务,拼多多、京东、抖音、美团等,都在盯着阿里的市场,阿里的每一步棋,都需要非常谨慎。


  国内业绩基本持平


  2022年第四季度,阿里的营收为2477.56亿元,实现了2%的同比增长;净利润为456.46亿元,同比增长138%;Non-GAAP口径下,净利润为人民币499.32亿元,同比增长12%。


  图片来源:阿里第四季度财报


  按“中”“外”两个板块划分,阿里国际商业板块收入为194.65亿,同比增长18%。


  而中国商业部分,2022年的冬天,对阿里而言并非“暖冬”。在整个2022年,抖音电商都在对传统电商发动着持续攻势,在鞋服、化妆品、零食等领域,抖音攻势猛烈。市场竞争的加剧也影响了阿里旗下“淘系”的业绩。


  财报显示,中国商业分部(包含:淘宝、天猫、淘特、淘菜菜、盒马、天猫超市、天猫国际、阿里健康、1688等)季度内实现收入1699亿元,同比下降1.1%。中国核心商业板块中,直营业务10%的幅度增长支撑了中国商业板块的稳定。而批发业务1688的营收为人民币42.21亿元,与上年同期的42.31亿元相比也基本持平。


  至于商家最为关心的“淘宝和天猫”,四季度内,淘宝和天猫的GMV同比出现“中单位数下降”,下降幅度最大的类目是服饰品。阿里分析认为造成下降的核心原因有二,其一是消费疲软以及竞争环境的激烈,其二是疫情导致的供应链和物流波动。


  但凭借多年建设积累的用户价值,截至2022年12月31日,在淘宝和天猫消费超过人民币10000元的消费者数维持在约1.24亿,并有98%的留存率。


  阿里在财报中称时尚、配饰类目的需求疲软,但医疗保健、宠物护理和生鲜产品的增长以及消费电子类目的降幅减小,部分抵消了GMV的下降。


  值得一提的是,淘特在第四季度内加大了M2C类产品的布局(工厂直接面向用户),季度内M2C商品的支付GMV同比增长超过35%。


  淘特的平稳行驶,还得益菜鸟网络一直在B端、C端协同发力,之前菜鸟在以淘特消费场景为代表的30多个C2M产业带,完成了70多个菜鸟产地仓的建设,让80%的商品在国内除偏远地区外,能够实现48小时内送达。去年双十一期间,菜鸟送货上门包裹量超过2亿件,创下历史之最。


  从阿里整体收入结构看,中国商业分部收入下降,一个重要的原因是,阿里最为核心的“客户管理”收入在中国商业分部收入占比,从2021年的71%下降至69%。


  进一步看,淘宝天猫来自商家的收入占比也在明显下降,中国零售商业中“客户管理”占比从2021年的41%下降至季度内37%。“客户管理”在本季度仅为913.44亿元,同比上年同期的1000.89亿元直接减少了87.45亿元。


  海外电商业务增长迅速


  第四季度,“淘宝和天猫”GMV同比出现“中单位数下降”,这也许与国内电商竞争加剧有关,特别是京东和抖音都在频频“放大招”。


  京东近期已经开始内测百亿补贴,除了正面刚拼多多,对淘宝也影响较大;而抖音从推进商城,到发力本地生活,与阿里已经陷入“全面战争”。


  根据《抖音公布2022年本地生活服务报告》,2022年抖音合作门店已超100万,帮助28万个中小商家实现营收增长,1.5万+商家参与了抖音生活服务“助商惠民计划”,总销量超17亿元。72%的商家通过达人探店并收获订单。对阿里的威胁,越来越大。


  财报电话会议上,有分析师询问阿里,是否准备采取友商的“价格补贴”策略?对此,阿里CEO张勇认为,阿里并不会盲目推出价格补贴,他认为在电商历史上没有任何公司,可以通过持续的低价策略最终改写市场局面,“影响市场格局的是新技术和新商业模式。”


  两大对手加大力度打“价格战”,淘宝天猫收入的下滑,也在情理之中。好在海外板块的线上电商业务为阿里扳回一城,第四季度阿里海外数字商业板块实现收入194.65亿元,同比增长幅度达到18%。


  具体来看,2019年之后,Shopee增长迅猛,店铺数量开始超过Lazada。Shopee已成为出海排名第一的电商平台,占据着最大的市场份额。


  颇受商家关注的东南亚电商平台Lazada,则通过提供更多增值服务和提高运营效率,每笔订单亏损持续改善。阿里似乎对海外电商业务颇为满意,张勇在财报电话会议多次提及国际板块,并重点讲述了阿里在土耳其、东南亚的增长。“第四季度,Trendyol订单环比增长50%,Lazada每单亏损额同比降低30%。”


  由于有菜鸟在供应链上支援,阿里的电商业务的跨境配送交付时效也得以保证。在抵消跨分部交易的影响前,菜鸟的季度收入同比增长17%至230.23亿元,其中有72%来自外部客户。在抵消跨分部交易的影响后,菜鸟的收入同比增长27%至165.53亿元,运营的海外分拣中心总数增至15个。


  但在电商板块,由于国内电商市场几乎见顶,海外市场已经成了电商巨头的兵家必争之地,Lazada、速卖通等的对手已在赶来的路上。


  第一个是拼多多,2022年底开始开拓海外电商平台Temu,沿用了国内“拼团拉新”模式迅速积累用户。


  自2022年9月上线以来,拼多多Temu在上线一个多月的日均GMV已突破了150万美元,SKU在30-40万,涵盖了24个一级类目。到12月时的单日成交额稳定在700万美元以上。在11月时的客单价已经达到20-25美元,进入2023年1月,客单价已经超过35美元,成交额约为2亿美元。


  图:temu官网


  第二个是TikTok,通过短视频、直播的优势进行直播带货,与其竞争的Meta的Instagram已关闭直播业务。出海电商业务,大有三分天下之势。


  本地生活收入稳重有升


  至于本地生活服务板块方面,阿里也有不错的表现,第四季度实现收入131.64亿元,同比增长6%,同比上一年度同期,亏损大幅缩减近4成。其中,饿了么持续实现GMV增长、每笔订单的单位经济效益持续为正数。阿里称,疫情期间不断上升的杂货和药物需求,让饿了么非餐订单实现强劲增长,带动了整体平均订单金额上升。


  本地生活的其他业务方面,高德和飞猪都实现了业绩的飞升。2023年1月,高德的使用需求迅速恢复并创新高;受益于过去两年持续的供应链和履约服务能力建设,飞猪出境旅游业务迅速增长,乡村民宿预订量同比增长132%。


  在阿里本地生活的收入来源中,直营业务一直保持着不错的增速。第四季度,直营业务依然实现10%的幅度增长,这得益于盒马和阿里健康的带动。


  图:盒马与主要生鲜电商模式比较分析(来源瑞泽洞察)


  自2017年阿里巴巴开辟新零售赛道以来,盒马已逐步成长为具有独特消费者价值的业态,第四季度实现双位数的同店销售增长,由于配送和运营效率提升,毛利率还得到提高,同比亏损显著减少。


  但阿里的直营业务也遇到了挑战。前有山姆、家乐福等线下大商超加速拓店,后有抖音布局外卖,美团开外卖直播,种种都加速了市场竞争的白热化。为此,第四季度内阿里推出了大润发M会员商店计划。


  目前大润发M会员商店分为“普通会员”和“黑金会员”,普通会员年费为260元/年,黑金会员为680元/年。可通过“小时达”服务享受3公里内最快1小时达和3-5公里范围最快2小时达的服务。2023年4月份,总占地面积约3.5万平方米的M会员商店扬州店即将开业。


  总体来看,阿里第四季度业绩基本全面向好,在国内线上电商板块,受抖音京东的夹击,业绩稍有下滑,但基本保持原有的市场份额。而国外电商板块,阿里依靠LAZADA、速卖通等跨境电商平台,先其他电商平台一步布局,目前已见成效。


  而未来,分析人士认为,2023年上半年对阿里至关重要。一方面,在放开状态下,抖音、京东围绕消费者正在上演更为激烈的竞争;另一方面在云计算、国际化等板块,部分核心订单急需在上半年尽快敲定。阿里将接受更严酷的考验。


  参考资料:


  《阿里巴巴集团控股有限公司2022年十二月底止季度业绩公告》阿里巴巴


  《抖音公布2022年本地生活服务报告》.抖音官方


  《阿里的增长密码藏在海外版图里》 虎嗅APP


  《读阿里财报:2023 年会如何酝酿“进”势?》 格隆汇APP


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