发布时间:2022-11-17 09:05:07
拼多多在北京时间7月3日晚间宣布,拼多多正式启动美国 IPO (首次公开募股),计划在纽约证券交易所(NYSE)挂牌上市。发行价区间为每股22-23美元,拟募资最高为30亿美元。公司拟发行区间为17.5-22.5亿股 ADS。承销商为摩根士丹利、美林、花旗银行、瑞银和花旗集团。募集资金总额为3.8亿美元。按照发行价计算,拼多多将成为中国电商市场最大规模 IPO之一,也是中国电商行业第四家上市公司!拼多多此次公开发行普通股股票数量为17,440万股 ADS (美国存托股份),美国存托股票(ADS)发行价为17美元,公司股票将于美国东部时间7月4日上午9时在美国纳斯达克交易所开始交易。
一、什么时候上市?
招股书中关于上市时间的描述,拼多多已经和纳斯达克、瑞士信贷和摩根士丹利等多家投行进行了接洽,包括中金、中银国际和摩根士丹利等多家投行都已确认参与了拼多多的上市进程。此外,纳斯达克和瑞士信贷还与拼多多签署了辅导协议。从披露的招股书信息来看,拼多多的确已有了不少的准备。其中披露了其所持股份情况。拼多多的公司成立于2015年7月29日。该公司由福建拼多多科技有限公司与杭州云图信息技术有限公司共同投资成立。
二、什么业务是拼多多最大的利润来源?
在招股书中,拼多多给出了自己的答案。“未来,拼多多还将继续投资于电商领域,但会专注于高质量、低价格和高体验的高品质产品。”拼多多 CEO陈磊在招股书里这样说道。据招股书显示,在过去12个月里,拼多多已累计获得了58.86亿元人民币(约合9.83亿美元)注资,其中包括6.66亿美元的新投资者和7400万美元的老投资者。根据最新的招股书显示,拼多多2017年全年净收入达到35.5亿元人民币(约合5.81亿美元)。2018年第一季度,净亏损为9.59亿元人民币。截至2018年3月31日止年度前九个月,拼多多净亏损达22.69亿元人民币(约合2.93亿美元)。
三、拼多多今年前六个月的收入情况?
拼多多2020年前六个月营收达58.57亿元,同比增长102.3%。拼多多方面表示,此次 IPO所募集资金将主要用于技术创新和业务扩张,包括继续完善用户画像、扩大产品和服务范围、改善用户体验、加强营销及品牌宣传等方面。拼多多表示,截至2020年6月30日止六个月,公司净营收达49.92亿元,同比增长102.3%;经营利润为10.72亿元,同比增长242.5%。拼多多还称,此次上市将带来更多现金储备以及用于业务扩张的资本。
四、公司融资情况?
拼多多在今年6月18日公布了一份文件,披露了公司首次公开发行股票的融资情况,融资总额为32亿美元,其中已披露融资总额36亿美元和未披露融资总额为33亿美元。此外拼多多在招股说明书中披露了公司 IPO前融资计划和融资情况及相关情况。招股书显示,去年12月4日和今年1月18日,拼多多的分别通过了3亿美元和4亿美元的战略投资。此外,2月6日公司还宣布了总额3.5亿美元的新一轮战略投资。拼多多在招股书中表示,本次上市募集到的资金将主要用于:1.加强运营资金需求;2.继续扩大用户基础设施;3.增加全球扩张战略;4.推进平台整合战略;5.扩展和丰富技术能力:6.扩大公司生态系统;7.通过内部投资优化资产负债表;8.投资战略性技术及相关产品及服务;9.支持发展战略目标(如C2M、 CIS)之实施;10.公司创始人兼 CEO黄峥先生表示对公司未来发展充满信心。目前拼多多已通过增发和认购新股募集了约14亿美元资金。
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